В сердце экспозиции оживают уникальные экземпляры народного творчества и авторские шедевры, взяты как из фондов музея, так и из личных коллекций. Среди них – берестяные шаркунки, щепные фигурки, знаменитые матрешки, игрушки-каталки, игрушки с движением. Витрины украшены шкатулками, на которых воссозданы мотивы зодчества Царицына, и другими изделиями из дерева, дополненными инструментарием столяров и резчиков.
Второй этаж Хлебного дома преобразился в волшебный лес, где среди сосен, лип и берёзовой рощи уютно расположились птички-свистульки. У края леса манит загадочный домик – загляните в его окно, и, возможно, вы угадаете, кто его обитатель. Возможно, это те самые дровосеки или плотники, что трудятся недалеко отсюда? Меж тем, на поляне развернулся праздник: здесь собрались нарядные барышни и кавалеры из знаменитых центров игрушек Нижнего Новгорода, Городца и Сергиева Посада. Они собрались вокруг карусели, освещённой мерцанием гирлянд, а в воздухе будто бы витает музыка.
В мастерской, которая занимает второй зал, посетители могут наблюдать за всеми стадиями рождения игрушки, ознакомиться с техниками обработки дерева, разнообразием красок и узоров, характерными для различных уголков России, а также узнать о мастерах, дающих жизнь деревянным игрушкам.
Третий зал посвящён парковой зоне, её обитателям и работам современных художников, ремесленников и дизайнеров, вдохновлённых природой и народным искусством.